Cổng thông tin Chủ sở hữu trên Salesforce
Cung cấp cho các chủ sở hữu bất động sản quyền truy cập tự phục vụ có kiểm soát vào thông tin bất động sản, báo cáo, đặt chỗ, hồ sơ tài chính, tài liệu và cập nhật hoạt động được chọn thông qua một cổng thông tin kết nối với Salesforce.
Cung cấp cho các chủ sở hữu khả năng nhìn thấy mà không cần cấp quyền truy cập quản trị nội bộ cho họ.
Booking Ninjas có thể cung cấp một cổng thông tin dành cho chủ sở hữu mà công khai thông tin bất động sản, đặt chỗ, báo cáo, thanh toán, tài liệu và thông tin hoạt động đã chọn theo các mô-đun, nguồn dữ liệu và quyền trong thiết lập của bạn.
Cổng thông tin Chủ sở hữu là lớp truy cập bên ngoài. Các hồ sơ và quy trình làm việc cơ bản vẫn tiếp tục được quản lý thông qua Booking Ninjas, Salesforce và các hệ thống kết nối.
Kiểm soát những gì mỗi chủ sở hữu có thể thấy
Sử dụng quyền Salesforce đã cấu hình và quy tắc cổng thông tin xung quanh các bất động sản và hồ sơ được phân công cho từng chủ sở hữu.
Tài khoản Chủ sở hữu
Kết nối quyền truy cập của chủ sở hữu bên ngoài với tài khoản, liên hệ, bất động sản hoặc cấu trúc danh mục đầu tư phù hợp.
Quyền truy cập Bất động sản
Chỉ hiển thị các bất động sản và hồ sơ hoạt động được phân công cho chủ sở hữu liên quan nơi đã được cấu hình.
Quyền truy cập Báo cáo
Công khai các báo cáo hoặc tóm tắt đã chọn mà không công khai không gian làm việc quản trị nội bộ.
Tài liệu
Cung cấp quyền truy cập vào các báo cáo, thỏa thuận, bảng sao hoặc các tài liệu dành cho chủ sở hữu đã chọn.
Chia sẻ Báo cáo Bất động sản và Tài chính
Làm cho thông tin dành cho chủ sở hữu đã chọn có sẵn từ các hồ sơ hoạt động và tài chính mà việc triển khai của bạn thực sự quản lý.
Hoạt động Đặt chỗ
Chia sẻ thông tin đặt chỗ, đặt chỗ, tỷ lệ lấp đầy hoặc thông tin sử dụng liên quan khi các hồ sơ đó là một phần của thiết lập.
Tóm tắt Tài chính
Công khai thông tin hóa đơn, thanh toán, doanh thu, số dư hoặc thông tin tài chính khác đã chọn khi dữ liệu cần thiết có sẵn.
Báo cáo
Cung cấp báo cáo hàng tháng, hàng năm, theo cấp độ bất động sản hoặc danh mục đầu tư đã cấu hình dựa trên dữ liệu được ghi lại trong môi trường.
Tài liệu hỗ trợ
Công bố các bảng sao, thỏa thuận, tệp hoặc tài liệu hỗ trợ đã chọn theo quyền cổng của bạn.
Hỗ trợ Các chế độ xem Chủ sở hữu Đa Bất động sản
Khi mô hình dữ liệu hỗ trợ, các chủ sở hữu có thể truy cập thông tin trên các bất động sản hoặc thực thể được phân công cho họ.
Chế độ xem Danh mục đầu tư
Trình bày thông tin đã chọn trên nhiều bất động sản được phân công trong một trải nghiệm của chủ sở hữu.
Chi tiết Bất động sản
Cho phép các chủ sở hữu chuyển từ ngữ cảnh cấp danh mục đầu tư vào các hồ sơ cho một bất động sản cụ thể nơi được phép.
Báo cáo So sánh
So sánh dữ liệu theo cấp độ bất động sản có sẵn bằng cách sử dụng các báo cáo và bảng điều khiển đã cấu hình.
Quyền đối tượng
Giới hạn mỗi người dùng bên ngoài đối với các bất động sản, thực thể và hồ sơ dự kiến cho tài khoản đó.
Giữ Cập nhật của Chủ sở hữu Liên kết với Hoạt động
Sử dụng cổng cho các cập nhật đã chọn và thêm quy trình giao tiếp rộng hơn khi mối quan hệ với chủ sở hữu yêu cầu chúng.
- Công bố các thông báo hoạt động hoặc bất động sản đã chọn trong trải nghiệm của chủ sở hữu.
- Hiển thị trạng thái yêu cầu hoặc quy trình làm việc đã cấu hình nơi phù hợp.
- Giữ tài liệu và báo cáo dành cho chủ sở hữu gần với các hồ sơ liên quan.
- Sử dụng giao tiếp giao dịch cơ bản nơi các quy trình làm việc cốt lõi áp dụng.
- Thêm Trung tâm Giao tiếp cho giao tiếp qua email, SMS hoặc WhatsApp rộng hơn.
- Sử dụng các công cụ giao tiếp chuyên biệt riêng biệt nơi chúng vẫn phù hợp hơn.
Giữ Quyền truy cập của Chủ sở hữu Được Quản lý
Xác thực, quyền, quy tắc chia sẻ và thiết lập người dùng bên ngoài phụ thuộc vào môi trường Salesforce phía sau cổng.
Xác thực
Sử dụng kiến trúc danh tính Salesforce hoặc kết nối được cấu hình cho người dùng cổng bên ngoài.
Quyền
Kiểm soát các đối tượng, hồ sơ, trường, tệp và hành động liên quan mà mỗi chủ sở hữu có thể truy cập.
Cấu trúc quyền sở hữu
Mô hình hóa các mối quan hệ bất động sản hoặc danh mục đầu tư xung quanh cấu trúc chủ sở hữu cần thiết cho việc triển khai.
Lịch sử Hoạt động
Sử dụng lịch sử Salesforce và quy trình làm việc có sẵn cho việc xem xét hoạt động nơi đã cấu hình.
Báo cáo Chủ sở hữu Hỗ trợ AI Tùy chọn
AI có thể hỗ trợ việc xem xét quản trị khi được xác định riêng. Nó không nên được coi là lời khuyên đầu tư, kế toán hoặc quản lý tài sản tự động.
Tóm tắt Báo cáo
Tóm tắt thông tin bất động sản hoặc danh mục đầu tư phù hợp cho việc xem xét của nhân viên hoặc chủ sở hữu.
Mô hình Lịch sử
Xem xét dữ liệu hoạt động lịch sử có sẵn để tìm kiếm các mẫu lặp lại nơi các hồ sơ phù hợp tồn tại.
Nhận xét Dự thảo
Tạo bản nháp về các báo cáo đã chọn để xem xét của con người trước khi chia sẻ.
Xem xét Quản trị
Giúp các nhóm tổ chức thông tin mà không đưa ra quyết định tài chính hoặc đầu tư tự động.
Nơi Cổng thông tin Chủ sở hữu Có thể Phù hợp
Hữu ích bất cứ khi nào các chủ sở hữu bên ngoài cần quyền truy cập có kiểm soát vào thông tin bất động sản, đặt chỗ, báo cáo hoặc hoạt động.
Cổng thông tin Chủ sở hữu là một Lớp Truy cập và Báo cáo — Không phải là một Hệ thống Kế toán hoặc Quản lý Tài sản Đầu tư Đầy đủ
Booking Ninjas có thể công khai thông tin bất động sản, đặt chỗ, thanh toán, báo cáo, tài liệu và quy trình làm việc đã chọn thông qua một Cổng thông tin Chủ sở hữu đã cấu hình. Các nền tảng kế toán chuyên biệt, quản lý quỹ, quan hệ nhà đầu tư, thuế, pháp lý, kế toán cho thuê, định giá và quản lý tài sản thể chế có thể vẫn được giữ nguyên. Các hệ thống đó có thể được tích hợp nơi có các API, ánh xạ dữ liệu, quyền và phạm vi triển khai phù hợp.
Có sẵn trên Salesforce AppExchange
Booking Ninjas có sẵn trên Salesforce AppExchange.
Giá Cổng thông tin Chủ sở hữu
Cổng là một phần mở rộng định kỳ riêng biệt. Cốt lõi được thêm vào khi các khả năng đặt chỗ và hoạt động cũng được yêu cầu.
Cổng thông tin Chủ sở hữu
$100/thángcho mỗi cổng
- Quyền truy cập tự phục vụ của chủ sở hữu bên ngoài
- Bảng điều khiển chủ sở hữu đã cấu hình
- Báo cáo và tài liệu đã chọn
- Quyền truy cập hồ sơ dựa trên quyền
- Các chế độ xem tài sản hoặc danh mục đã được cấu hình
- Các quy trình làm việc Salesforce được kết nối
Booking Ninjas Core
cho 1–50 Đơn vị Đặt chỗ Hoạt động
- Hệ thống Đặt chỗ và Đặt phòng
- Quản lý Tình trạng và Kiểm soát Giá
- Thanh toán và Xuất hóa đơn
- Quản lý Yêu cầu và Liên hệ
- Quản lý Tài sản và Lễ tân
- Báo cáo và bảng điều khiển tiêu chuẩn
Core + Một Cổng thông tin Chủ sở hữu
cho 1–50 Đơn vị Đặt chỗ Hoạt động, trước khi thực hiện và các dịch vụ yêu cầu riêng biệt
- Booking Ninjas Core
- Một Cổng thông tin Chủ sở hữu
- Các phần mở rộng bổ sung tùy chọn
- Triển khai được báo giá riêng biệt
- Chi phí bên thứ ba tách biệt khi cần thiết
Báo cáo Chủ sở hữu Thủ công so với Cổng thông tin Chủ sở hữu Kết nối
So sánh hai cách khác nhau để cung cấp quyền truy cập cho chủ sở hữu vào thông tin tài sản.
| Khả năng | Email / Tệp riêng biệt | Cổng thông tin Chủ sở hữu Kết nối |
|---|---|---|
| Quyền truy cập của chủ sở hữu | Thông tin thường được gửi thủ công khi được yêu cầu | Các hồ sơ đã chọn có thể có sẵn thông qua dịch vụ tự phục vụ có kiểm soát |
| Phạm vi tài sản | Nhân viên có thể chuẩn bị các tệp riêng biệt cho mỗi chủ sở hữu hoặc tài sản | Quyền truy cập có thể theo mối quan hệ chủ sở hữu-tài sản đã được cấu hình |
| Báo cáo | Báo cáo có thể được xuất và phân phối thủ công | Các báo cáo hoặc tóm tắt Salesforce đã chọn có thể được hiển thị qua cổng thông tin |
| Tài liệu | Các tệp có thể được phân tán qua email và ổ đĩa chia sẻ | Các tài liệu hướng đến chủ sở hữu đã chọn có thể được tổ chức trong một trải nghiệm duy nhất |
| Quyền truy cập | Quyền truy cập có thể phụ thuộc vào cách các tệp được phân phối thủ công | Quyền truy cập cổng thông tin liên quan có thể sử dụng quyền Salesforce đã cấu hình |
| Bối cảnh hoạt động | Báo cáo chủ sở hữu có thể tách biệt với các hoạt động hàng ngày | Thông tin chủ sở hữu có sẵn có thể vẫn được kết nối với các hồ sơ Salesforce cơ bản |
Câu hỏi thường gặp
Cung cấp cho Chủ sở hữu Thông tin Đúng mà Không Cần Báo cáo Thủ công
Cho chúng tôi biết những gì chủ sở hữu cần thấy, các tài sản mà họ nên truy cập, và cách nhóm của bạn chuẩn bị báo cáo hôm nay.