Quản lý Quy trình & Công việc
Xây dựng quy trình làm việc có cấu trúc cho việc phê duyệt, nhiệm vụ, yêu cầu, chuyển giao, và theo dõi hoạt động bên trong nền tảng Booking Ninjas tích hợp Salesforce.
Giữ quy trình làm việc gần với hồ sơ hoạt động.
Booking Ninjas có thể sử dụng quy trình làm việc của Salesforce để chuyển hướng phê duyệt, Tạo nhiệm vụ, giao quyền sở hữu, cập nhật hồ sơ và kích hoạt theo dõi quanh việc đặt chỗ và hoạt động hàng ngày.
Nếu một hệ thống khác cần giữ vai trò trong quy trình, tích hợp có thể được xác định khi có API hoặc giao diện phù hợp.
Xây dựng Quy trình Làm việc Hoạt động Có Cấu trúc
Di chuyển công việc qua các bước rõ ràng thay vì dựa vào theo dõi thủ công.
Quy trình phê duyệt
Chuyển hướng các yêu cầu hoặc thay đổi đã chọn qua những người cần xem xét chúng.
Chuyển hướng có điều kiện
Gửi công việc xuống các con đường khác nhau dựa trên các điều kiện đã cấu hình.
Giao nhiệm vụ
Giao hành động tiếp theo cho một người, nhóm hoặc vai trò.
Khả năng hiển thị quy trình
Giữ trạng thái và lịch sử quy trình liên kết với hồ sơ hoạt động.
Từ Kích hoạt đến Hoàn thành
Sử dụng các bước lặp lại cho công việc hoạt động cần cấu trúc.
Bắt đầu Quy trình làm việc
Bắt đầu từ một yêu cầu, sự kiện đặt chỗ, thay đổi thanh toán, cập nhật hồ sơ, hoặc một kích hoạt đã cấu hình khác.
Áp dụng Quy tắc
Kiểm tra các điều kiện đã cấu hình và chuyển hồ sơ đến bước tiếp theo phù hợp.
Giao hoặc Phê duyệt
Tạo công việc cho người phù hợp hoặc gửi hồ sơ qua quy trình xem xét.
Cập nhật và Tiếp tục
Cập nhật hồ sơ hoạt động và kích hoạt hành động tiếp theo đã cấu hình.
Cấu hình Quy tắc Xung quanh Quy trình
Sử dụng các điều kiện quan trọng đối với hoạt động của bạn.
-
Chuyển hướng có điều kiện
Di chuyển công việc đến các con đường khác nhau dựa trên các điều kiện hồ sơ đã cấu hình.
-
Phê duyệt Nhiều Bước
Sử dụng hơn một bước xem xét khi quy trình yêu cầu điều đó.
-
Giao nhiệm vụ theo vai trò
Giao công việc dựa trên nhóm hoặc vai trò chịu trách nhiệm cho hành động tiếp theo.
-
Quy tắc Leo thang
Chuyển hướng các hồ sơ bị tắc hoặc có độ ưu tiên cao đã chọn để được chú ý thêm.
-
Ngoại lệ
Sử dụng các con đường thay thế khi quy trình làm việc bình thường không áp dụng.
-
Nhiệm vụ Theo dõi
Tạo hành động tiếp theo khi một nhóm hoặc người khác cần tiếp tục công việc.
Xem Công việc Đang ở Đâu
Sử dụng báo cáo Salesforce để hiểu trạng thái quy trình và theo dõi.
Trạng thái Quy trình làm việc
Xem bước nào mà một hồ sơ đã đạt đến.
Quyền sở hữu
Xem ai hiện đang sở hữu hành động tiếp theo.
Ngoại lệ
Hiển thị các hồ sơ đã chọn cần được chú ý.
Báo cáo
Xem xét dữ liệu quy trình làm việc có sẵn trong các báo cáo và bảng điều khiển Salesforce.
Tự động hóa Theo dõi Thông thường
Giảm thiểu sự phối hợp lặp đi lặp lại giữa các bước quy trình.
- Thông báo cho nhóm phù hợp khi một sự kiện đã cấu hình xảy ra.
- Tạo một nhiệm vụ khi một người khác cần tiếp quản.
- Chuyển hướng các phê duyệt đã chọn đến người đánh giá phù hợp.
- Leo thang các ngoại lệ hoặc mục bị trì hoãn đã cấu hình.
- Cập nhật hồ sơ hoạt động khi quy trình đạt đến giai đoạn tiếp theo.
- Kích hoạt thêm quy trình làm việc khi một bước đã hoàn thành.
Phân tích Quy trình Hỗ trợ AI Tùy chọn
AI có thể được xác định cho phân tích quy trình làm việc khi dữ liệu và trường hợp sử dụng có sẵn hỗ trợ điều đó.
Xem xét Mẫu
Phân tích lịch sử quy trình làm việc có sẵn để tìm các mẫu lặp lại.
Phân tích Độ trễ
Xem xét dữ liệu quy trình làm việc lịch sử cho các bước có thể cần chú ý.
Gợi ý Quy trình
Xem xét các khuyến nghị hỗ trợ AI khi quy trình làm việc và dữ liệu phù hợp.
Xem xét Ngoại lệ
Giúp các nhóm tập trung vào các hồ sơ có thể cần xem xét thêm.
Sử dụng Quản lý Quy trình làm việc Trong Các Hoạt động Hàng ngày
Áp dụng các quy trình có cấu trúc nơi mà Booking Ninjas đã quản lý hoạt động cơ bản.
Yêu cầu Đặt chỗ
Chuyển hướng các yêu cầu đặt chỗ hoặc không gian đã chọn để xem xét.
Theo dõi Thanh toán
Tạo theo dõi xung quanh các sự kiện hóa đơn hoặc thanh toán đã chọn.
Yêu cầu Hoạt động
Chuyển hướng yêu cầu của khách hàng hoặc nội bộ đến nhóm phù hợp.
Chuyển giao Sự kiện
Phối hợp phê duyệt, nhiệm vụ và theo dõi quanh các hoạt động sự kiện.
Quy trình làm việc của Thành viên
Sử dụng các quy trình có cấu trúc quanh các yêu cầu thành viên và theo dõi hoạt động.
Nhiệm vụ Nhân viên
Tạo và giao công việc liên kết với các đặt chỗ, không gian, người hoặc yêu cầu.
Quản lý Quy trình làm việc Được Cấu hình Xung quanh Hoạt động của Bạn
Booking Ninjas không được định vị như một sự thay thế cho mọi BPM doanh nghiệp, ERP, HR, sản xuất, cơ sở hạ tầng hoặc hệ thống quản lý trường hợp. Các khả năng quy trình làm việc của nó được sử dụng quanh các hoạt động của Booking Ninjas như đặt chỗ, không gian, thành viên, sự kiện, thanh toán, yêu cầu, cổng thông tin và công việc hàng ngày liên quan. Các tích hợp rộng hơn hoặc quy trình tùy chỉnh được xác định riêng.
Booking Ninjas trên Salesforce AppExchange
Booking Ninjas được niêm yết công khai trên Salesforce AppExchange.
Giá
Bắt đầu với Core. Cấu hình quy trình làm việc được xử lý xung quanh các quy trình mà tổ chức của bạn cần.
Gói Cơ bản
Bắt đầu từ $400/tháng cho 1–50 Đơn vị Đặt chỗ Hoạt động.
- Hệ thống Đặt chỗ và Đặt phòng
- Quản lý Tình trạng và Kiểm soát Giá
- Đặt chỗ Nhóm
- Thanh toán và Xuất hóa đơn
- Quản lý Yêu cầu và Liên hệ
- Quản lý Tài sản và Lễ tân
- Nhận phòng / Trả phòng
- Trình tạo Bố cục / đặt chỗ dựa trên bản đồ
- Báo cáo và bảng điều khiển tiêu chuẩn
- Giao tiếp giao dịch cơ bản
- Tích hợp tích hợp sẵn được hỗ trợ khi có liên quan
Được cấu hình cho Quy trình của Bạn
Dựa trên triển khaiCấu hình phụ thuộc vào các bước quy trình làm việc, phê duyệt, chuyển hướng, quyền, tích hợp và tự động hóa mà tổ chức của bạn cần.
- Thiết kế quy trình làm việc
- Các bước phê duyệt
- Quy tắc định tuyến
- Logic nhiệm vụ và quyền sở hữu
- Thông báo và quy tắc leo thang
- Tích hợp hệ thống bên ngoài
- Kiểm tra, đào tạo và triển khai
Quy trình thủ công so với Quy trình kết nối
Giữ công việc vận hành kết nối với các hồ sơ và nhóm liên quan.
| Khả năng | Quy trình Thủ công / Tách biệt | Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Định tuyến quy trình | Email, trò chuyện hoặc chuyển giao thủ công | Có thể theo dõi các quy tắc quy trình đã cấu hình |
| Phê duyệt | Được theo dõi riêng biệt | Có thể giữ kết nối với hồ sơ vận hành |
| Quyền sở hữu | Có thể không rõ ràng giữa các bước | Có thể chỉ định hành động tiếp theo cho một người hoặc vai trò |
| Theo dõi | Dựa vào nhắc nhở thủ công | Có thể kích hoạt các nhiệm vụ và thông báo đã cấu hình |
| Báo cáo | Dữ liệu quy trình có thể bị phân mảnh | Có thể được xem xét với các hoạt động Salesforce rộng hơn |
Câu hỏi thường gặp
Biến các chuyển giao thủ công thành các quy trình làm việc có cấu trúc
Cho chúng tôi biết quy trình mà nhóm bạn đang theo dõi hôm nay và chúng tôi có thể xác định cách nó phù hợp với Booking Ninjas.