Những gì cần chuẩn bị?

Trước khi yêu cầu một tổ chức Salesforce, hãy chuẩn bị một bức tranh đơn giản về tổ chức của bạn, các hệ thống bạn đang sử dụng hôm nay, các vấn đề bạn muốn giải quyết, các lĩnh vực hoạt động bạn muốn khám phá và những người có thể cần tham gia.

Bạn không cần một tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh hoặc kế hoạch triển khai. Mục tiêu là cung cấp cho Booking Ninjas đủ bối cảnh để hiểu những gì tổ chức của bạn cần và làm cho giai đoạn tiếp theo trở nên hữu ích hơn. Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn đã ở giai đoạn này chưa, hãy xem xét trước liệu bạn đã sẵn sàng yêu cầu một tổ chức Salesforce .

Bạn không cần một tài liệu yêu cầu lớn. Bắt đầu với sáu lĩnh vực cung cấp cho Booking Ninjas cái nhìn tổng quan thực tế về hoạt động của bạn.

• Tổ chức của bạn: những gì bạn làm, nơi bạn hoạt động và quy mô chung của hoạt động.
• Các hệ thống hiện tại của bạn: phần mềm, bảng tính, quy trình thủ công hoặc môi trường Salesforce mà nhóm của bạn đang sử dụng hôm nay.
• Các thách thức chính của bạn: nơi công việc chậm, không liên kết, khó theo dõi hoặc không cần thiết thủ công.
• Ưu tiên của bạn: các lĩnh vực hoạt động bạn muốn hiểu hoặc cải thiện trước tiên.
• Các bên liên quan của bạn: những người hiểu hoạt động, công nghệ, Salesforce hoặc quyết định kinh doanh cuối cùng.
• Các câu hỏi của bạn: bất cứ điều gì bạn vẫn cần Booking Ninjas giải thích trước khi tiến xa hơn.

Bắt đầu với những điều cơ bản: loại hình tổ chức của bạn, vị trí hoặc các vị trí, kích thước xấp xỉ và các dịch vụ hoặc hoạt động chính mà bạn quản lý.

Ví dụ, hoạt động của bạn có thể liên quan đến phòng, không gian, cơ sở, khách hàng, thành viên, cư dân, cuộc hẹn, chương trình, nhân viên, thanh toán, bảo trì hoặc một số lĩnh vực này làm việc cùng nhau.

Bối cảnh này giúp Booking Ninjas hiểu mô hình hoạt động nào là phù hợp. Bạn cũng có thể khám phá các giải pháp của Booking Ninjas để xem nền tảng được định vị cho các loại tổ chức khác nhau như thế nào.

Hãy sẵn sàng giải thích cách nhóm của bạn làm việc hôm nay. Bạn có thể đã sử dụng Salesforce, một hệ thống kinh doanh khác, một số công cụ chuyên biệt, bảng tính hoặc quy trình thủ công.

Bạn không cần phải tài liệu hóa mọi chi tiết kỹ thuật. Ở giai đoạn này, việc xác định các hệ thống quan trọng và giải thích vai trò hiện tại của từng hệ thống là hữu ích hơn.

Nếu một số hệ thống cần giữ nguyên, Booking Ninjas có thể đánh giá các tùy chọn tích hợp liên quan trong giai đoạn thích hợp của dự án.

Nơi thông tin được phân tán trên các công cụ khác nhau, cũng hữu ích để hiểu cách Booking Ninjas tiếp cận quản lý dữ liệu kết nối trên Salesforce .

Tập trung trước tiên vào các vấn đề hoạt động thay vì cố gắng thiết kế phần mềm cuối cùng cho riêng bạn.

Các ưu tiên của bạn có thể bao gồm tổ chức đặt chỗ, giảm công việc bảng tính, cải thiện báo cáo, phối hợp nhân viên, quản lý khách hàng hoặc thành viên, đơn giản hóa thanh toán, kết nối cơ sở và bảo trì, hoặc đưa các quy trình không liên kết vào một môi trường chung.

Nếu các chuyển giao thủ công là một phần của vấn đề, việc xem xét tự động hóa quy trình làm việc có thể giúp bạn hiểu cách các quy trình lặp lại có thể được xử lý trong một nền tảng kết nối.

Để có bối cảnh rộng hơn, hãy xem cách Booking Ninjas tiếp cận kết nối các hoạt động đang phát triển trên một nền tảng .

Bạn không cần phải tập hợp đội ngũ triển khai đầy đủ trước khi yêu cầu một tổ chức. Tuy nhiên, việc biết ai có thể cung cấp bối cảnh đúng khi đánh giá phát triển là hữu ích.

• Ai đó hiểu hoạt động hàng ngày của tổ chức.
• Người dẫn dắt việc đánh giá Booking Ninjas.
• Một liên hệ công nghệ hoặc Salesforce khi các hệ thống hiện tại hoặc Salesforce là liên quan.
• Ai đó có thể xem xét các yêu cầu kinh doanh và giúp đưa ra quyết định cuối cùng.

Yêu cầu một tổ chức Salesforce vẫn là một phần của hành trình đánh giá. Bạn không cần phải có thiết kế hoàn chỉnh cho việc triển khai trước đó.

• Bạn không cần phải lập bản đồ đầy đủ mọi quy trình làm việc.
• Bạn không cần một tài liệu yêu cầu kỹ thuật hoàn chỉnh.
• Bạn không cần biết mọi thuật ngữ Salesforce.
• Bạn không cần một kế hoạch triển khai đã hoàn thiện.

Điều quan trọng nhất là có thể giải thích tổ chức của bạn đang ở đâu hôm nay, điều gì khó khăn và điều gì bạn muốn khám phá tiếp theo.

Thật bình thường khi vẫn có câu hỏi ở giai đoạn này. Ghi lại bất cứ điều gì sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì Booking Ninjas đang chuẩn bị hoặc những gì giai đoạn tiếp theo liên quan.

Nếu thuật ngữ Salesforce vẫn không rõ ràng, hãy xem xét một tổ chức Salesforce là gì và tại sao tổ chức Salesforce của bạn lại quan trọng trước khi tiếp tục.

Khi bạn đã sẵn sàng thông tin cơ bản này, bạn có đủ bối cảnh để chuyển sang phần tiếp theo của hành trình tổ chức Salesforce.

Tiếp tục đến điều gì xảy ra sau khi bạn yêu cầu một tổ chức Salesforce .