Salesforceの請求書管理
予約、顧客、支払い、及びそれらを生み出した運用記録と共に、請求書を作成、追跡、管理します。
請求書発行と請求はすでにコアの一部です
コアは予約エンジン + 予約システムで、月額$400です。
コア / 月
別途請求書管理のサブスクリプションは追加されません。
接続された請求記録
請求書を顧客、予約、サービス、またはそれを作成した運用ワークフローに結びつけておきます。
請求の基盤
予約、料金、定期請求、支払い、及び報告と共に請求書を使用します。
請求書管理の実演を確認する
同じBooking Ninjasのワークフロー内で、請求書がどのように作成、更新、支払い、追跡されるかを示します。
請求書を作成する
予約、サービス、料金、または請求の詳細がどのようにコア内の請求書になるかを示します。
支払いと残高を追跡する
請求書のステータス、部分的な支払い、未払い残高、及び関連する支払いの文脈を示します。
請求活動をレビューする
運用のために設定された報告を通じて、未払い、支払い済み、期限切れ、または経過した請求書を表示します。
において確認済み Salesforceエコシステム。
Booking NinjasはSalesforce AppExchangeに公開されており、購入者に製品とその公的な価格参照をレビューするための外部の場所を提供します。
システム内の作業から請求書を作成する
請求書作成を、請求を生み出した予約、サービス、料金、または請求活動に結びつけておきます。
請求書生成
手動で請求を再構築するのではなく、設定された予約、サービス、または請求ワークフローから請求書を作成します。
料金、手数料 & 税金
実装が必要な場合は、設定された価格、手数料、及び税金のロジックを使用します。
定期請求
メンバーシップ、サービス、または他の繰り返し請求のための定期請求と請求スケジュールをサポートします。
請求書の配信
設定されたワークフローを通じて請求書関連のメッセージを送信するために、標準的な取引コミュニケーションを使用します。
重要なところに承認管理を追加
選択された請求書が最終化または発行される前にレビューが必要な場合は、Salesforceのワークフローと権限を使用します。
承認の閾値
高額の請求書が追加のレビューを必要とする場合は、設定された閾値を使用します。
指定された承認者
必要に応じて、選択された請求書を適切なマネージャー、財務ユーザー、または承認グループにルーティングします。
ワークフロールール
ビジネスプロセス、部門、金額、または他の設定された条件に基づいて承認ロジックを適用します。
決定履歴
設定されたSalesforce記録内で承認ステータスと関連するユーザーアクションを可視化します。
請求書に支払いステータスを結びつけておく
何が請求され、何が支払われ、何が未払いであるかを見やすくします。
支払いのマッチング
関連する請求書にサポートされた支払い活動を接続し、スタッフが一つの場所で支払いの文脈を確認できるようにします。
部分的な支払い
ワークフローが分割払いまたは預金をサポートする場合、請求書に対する部分的な支払いと残高を追跡します。
未払い残高
未払いの金額をスタッフと下流の報告のために可視化しておきます。
会計の引き継ぎ
請求書データが会計ワークフローに移動する必要がある場合は、サポートされた統合または実装特有のエクスポートを使用します。
未払い、支払い済み、及び期限切れのものを確認する
請求書データをBooking Ninjasでキャプチャし、請求と債権報告に使用します。
- 未払い請求書の報告
- 未払い残高の可視性
- 設定された場合の経過したビューまたは報告
- 顧客またはアカウントの請求履歴
- データモデルがサポートする場合の部門またはビジネスユニットの報告
- 設定された場合の期限切れのリマインダーまたはアラート
複数の請求パターンをサポートする
コアを使用して、予約、メンバーシップ、サービス、及び繰り返し請求の周りに一般的に存在する請求構造を管理します。
- グループ請求
- 複数行の請求書
- 預金と部分的な支払い
- 定期請求
- 分割払いのスケジュール
- メンバーシップ請求
- サービス料金
- バンドル料金
請求書をSalesforceの運用に結びつけておく
Booking NinjasはSalesforceネイティブであるため、請求は顧客とそれを作成した運用記録により近く保たれます。
顧客の文脈
請求書記録を関連する顧客、ゲスト、メンバー、またはアカウントに結びつけておきます。
予約の文脈
請求書を、請求を生み出した予約、サービス、グループ予約、または他のワークフローに結びつけておきます。
支払いの文脈
設定された支払いワークフローに従って、支払いステータスと未払い残高を表示します。
共有報告
運用と財務が同じ基盤の請求記録とSalesforceデータから作業できるようにします。
請求書管理の価格
請求書発行と請求は、月額$400のコアパッケージに含まれています。
コアパッケージ
予約エンジン + 予約システム
月ごと
予約エンジン + 予約システムのためのコア価格。
請求書発行 & 請求
コアの上に別途請求書管理のサブスクリプションは追加されません。
実装
範囲に基づいて一度きりの実装が話し合われます。
実装は請求ルール、請求書レイアウト、支払いフロー、税設定、定期請求、承認、データ、統合、テスト、トレーニング、及び展開に依存します。支払い処理業者、取引、会計ベンダー、プレミアムAI、新しい統合、及びカスタム開発のコストは、必要に応じて別途となる場合があります。 最終価格の前に実装が話し合われる理由を学ぶ .
請求書管理：Booking Ninjasと他のアプローチの比較
スプレッドシートまたはスタンドアロンの請求書発行を、Booking Ninjasの運用に接続された請求と比較します。
| 機能 | スプレッドシート / 手動 | Booking Ninjas | スタンドアロン請求書発行ツール |
|---|---|---|---|
| 請求書作成 | 手動入力 | コアワークフローに接続 | 通常サポートされています |
| 予約の文脈 | 別々の記録 | 予約に接続 | 統合が必要 |
| 定期請求 | 手動スケジュール | コアでサポートされています | 製品に依存 |
| 部分的な支払い | 手動追跡 | 接続された残高ビュー | 通常サポートされています |
| 承認ワークフロー | メール / 手動 | Salesforceで設定可能 | 製品に依存 |
| Salesforceの文脈 | ネイティブ接続なし | Salesforceネイティブ | 統合が必要 |
| 別途請求書手数料 | 該当なし | いいえ — コアに含まれています | ベンダーの価格は異なります |
| 最適 | 非常にシンプルな請求 | 請求 + 予約操作 | スタンドアロンの会計ワークフロー |
よくある質問
請求を予約に接続し続ける
コアを使用して、請求書、定期請求、支払い状況、 顧客記録、予約、承認、およびSalesforceでの報告を接続します。