定期収益の可視性
定期請求記録を使用して、繰り返しの請求、支払い状況、更新、定期収益の報告をSalesforceで追跡します。
定期請求記録から始める
これは別の定期収益製品ではありません。コアに既にある定期請求データを中心に構築された報告と可視性です。
定期請求
設定された定期請求ワークフローを通じて作成された繰り返し請求を追跡します。
支払い状況
請求済み、支払い済み、または未払いのものを確認します。
顧客コンテキスト
定期請求活動を顧客、会員、ゲスト、またはアカウントに関連付けておきます。
報告
設定されたSalesforceのレポートやダッシュボードで定期請求フィールドを使用します。
定期請求ライフサイクルを追跡する
重要な変更を可視化し、ページを別のサブスクリプション管理システムに変えないようにします。
開始日
定期請求の取り決めが始まる時期を追跡します。
請求スケジュール
設定された頻度と次の請求日を可視化しておきます。
ステータスの変更
ワークフローの一部であるときに、アクティブ、保留、終了、またはその他の設定されたステータスを追跡します。
更新または終了日
ビジネスプロセスで使用される更新、期限切れ、または終了日の情報を保持します。
定期収益データの報告
実際にキャプチャされた定期請求データからレポートを作成します。
定期請求合計
レポートに含まれる記録から定期請求を要約します。
未払いおよび支払い済み金額
請求金額を支払い状況および未払い残高と比較します。
顧客またはセグメントビュー
顧客、会員タイプ、サービス、場所、またはその他のサポートされているフィールドで定期請求データをグループ化します。
カスタムメトリクス
MRR、ARR、解約率、または更新率などのメトリクスは、必要なソースデータと定義が利用可能な場合に設定できます。
境界を明確に保つ
定期収益の報告は、システムにキャプチャされた請求およびライフサイクルデータの完全さに依存します。
- 別の定期収益サブスクリプションはありません
- 保証された収益予測はありません
- デフォルトでは自動的な解約予測はありません
- MRRおよびARRは合意された定義とソースデータを必要とします
- 更新報告は実装されたライフサイクルフィールドに依存します
- カスタムダッシュボードや統合は別途スコープできます
請求フローと連携
定期収益の可視性は、接続された請求書、リマインダー、および報告記録から得られます。
価格設定
定期収益の可視性は、コアの定期請求、請求書、報告から構築されており、別のサブスクリプションではありません。
コアパッケージ
1〜50のアクティブな予約可能ユニットから始まります。
- 予約エンジン + 予約システム
- 定期請求
- 請求および請求書
- 標準レポートおよびダッシュボード
- 関連する組み込みの統合をサポート
カスタム収益報告
必要に応じてスコープカスタムのMRR、ARR、解約、更新、コホート、または予測報告には、追加のデータモデリング、定義、統合、またはダッシュボード作業が必要な場合があります。
- 別の定期収益管理SKUはありません
- カスタムメトリクスは利用可能なデータに依存します
- 新しい統合には別途スコープが必要な場合があります
- 実装は別途価格設定されます
スプレッドシート追跡 vs 予約ニンジャ
定期請求と収益報告を基礎となる顧客および支払い記録に近づけておきます。
| 機能 | スプレッドシート | 予約ニンジャ | スタンドアロンのサブスクリプションツール |
|---|---|---|---|
| 定期請求 | 手動スケジュール | コアに含まれています | 通常サポートされています |
| 請求書コンテキスト | 別の記録 | 同じ請求ワークフロー | 統合に依存します |
| 顧客コンテキスト | 手動検索 | 接続されたSalesforce記録 | 統合に依存します |
| MRR / ARR | 手動計算式 | データがサポートする場合に設定可能 | しばしば組み込まれています |
| 更新報告 | 手動追跡 | 設定されたライフサイクルフィールドに基づいています | しばしば組み込まれています |
| 別のBNサブスクリプション | 該当しません | いいえ | 通常ははい |
よくある質問
定期請求と報告を接続しておく
コアを使用して、繰り返し請求、請求書、支払い、顧客記録、およびSalesforceでの報告を接続します。