Salesforceの顧客ポータル
顧客が予約、請求書、 支払い、文書、リクエスト、アカウント情報、 および提供することを選択した他のセルフサービスワークフローにアクセスできる場所を提供します。
Booking Ninjasに顧客向けのレイヤーを追加
顧客ポータルは有料のポータル拡張です。 予約、請求、リクエスト、メンバーシップ、またはその背後にある他のワークフローは、 あなたが使用するBooking Ninjasモジュールから来ています。
+ $100 / ポータル / 月
Booking Ninjasの設定に顧客向けのポータル構成を1つ追加します。
接続されたセルフサービス
別のオペレーティングシステムを作成せずに、選択したBooking Ninjasのレコードとアクションを公開します。
設定可能なアクセス
ポータルの実装に基づいて、外部ユーザーが何を見て何をできるかを制御します。
顧客ポータルのアクションを確認
顧客に何にアクセスできるか、そしてその活動がどのようにあなたのチームに戻るかを示します。
アカウントとセルフサービス
プロフィール情報、予約、アカウントの詳細、 documents、および利用可能な顧客アクションを表示します。
請求とリクエスト
請求書、残高、支払いアクション、 および顧客リクエストがあなたのBooking Ninjasワークフローに入る様子を示します。
スタッフハンドオフ
ポータルの活動がSalesforceのレコード、 リクエスト、およびスタッフのワークフローにどのように接続されるかを示します。
顧客に適切なワークフローを公開
顧客が必要とするレコードとアクションを、あなたのBooking Ninjasの設定に基づいて表面化します。
アカウントとプロフィール
顧客が許可されたプロフィールとアカウント情報にアクセスできるようにします。
予約と予約
設定されたワークフローがサポートする場所で、選択された予約の詳細と顧客の予約アクションを公開します。
請求書と支払い
請求書、残高、支払い履歴、または支払いアクションを、 必要な請求と支払いの設定が構成されている場所で表面化します。
リクエストと文書
顧客がサポートされたリクエストを送信し、選択された文書やレコードにポータルを通じてアクセスできるようにします。
各ユーザーに適切なポータル体験を示す
顧客の種類、アカウント、メンバーシップ、プロパティ、プログラム、場所、または他の運用基準に基づいて体験を構成します。
ダッシュボード
そのユーザーに関連する情報とアクションに基づいて、ランディング体験を形作ります。
権限
レコード、文書、残高、およびアクションへのアクセスを制御します。
ステータスベースのビュー
ユーザーが予約、アカウント、メンバーシップ、またはサービスのステータスが変更されると、何を見えるかを変更します。
マルチエンティティアクセス
必要に応じて、複数の場所、プロパティ、プログラム、またはアカウントをサポートします。
外部ユーザーがアクセスできるものを制御
ポータルアクセスは、あなたのSalesforceの設定と、外部セルフサービスのために意図されたレコードに基づいて構成されています。
- ポータルに適した外部ユーザーログイン体験を構成します。
- レコード、フィールド、文書、およびアクションへのアクセスを制御します。
- 外部顧客体験のために意図された情報のみを公開します。
- 関連するポータルの提出とレコードの変更をスタッフに見えるように保ちます。
- 必要に応じて、異なるユーザーグループに異なるポータル体験を適用します。
- 設定が必要な場合は、Salesforceの外部ユーザーライセンスを別に考慮します。
セルフサービスをオペレーションに接続し続ける
顧客アクションは、スタッフがすでに使用している同じBooking Ninjasのレコードとワークフローに接続できます。
顧客レコード
ポータルの活動を関連するSalesforceの顧客レコードに接続し続けます。
リクエスト
顧客の提出をスタッフのための構造化されたオペレーショナルワークに変換します。
請求
ポータル内に別の財務記録を作成せずに、請求情報を表面化します。
レポート
Salesforceのレポートやダッシュボードで利用可能なポータル活動を使用します。
ポータルはアクセスレイヤーです
ポータルの背後にあるBooking Ninjasモジュールは、顧客が対話するオペレーショナルワークフローを提供します。
- 顧客ポータル — ポータル拡張
- 予約、予約、可用性、請求書と請求 — コア
- メンバーシップ記録、特典、ストレージバリュー — メンバーシップ
- クラス、登録、出席 — クラスアプリ
- イベントワークフローとBEO — イベント管理
- メール、SMS、WhatsApp — コミュニケーションハブ
- クライアント特有のポータルロジックまたは新しい統合 — 別途スコープ
顧客ポータルの位置
外部ユーザーが予約、 請求、リクエスト、文書、またはアカウント情報に継続的にアクセスする必要がある場合に便利です。
Salesforce AppExchangeで利用可能
Booking NinjasはSalesforce AppExchangeに公開されています。
顧客ポータルの価格
顧客セルフサービスが運用モデルの一部である場合は、ポータルを追加します。
顧客ポータル
+ $100/月ごとポータルBooking Ninjasの設定に顧客向けのポータル構成を1つ追加します。
- 外部顧客セルフサービス
- 設定可能なポータルダッシュボード
- 役割ベースのアクセス
- 選択された予約とアカウント情報
- 選択された請求書と支払いワークフロー
- リクエストと文書
- 接続されたSalesforceのレコードとワークフロー
コア + ワン カスタマーポータル
月額$500からコアは1〜50のアクティブブック可能ユニットに対して月額$400から始まり、 ポータル1つにつき月額$100が追加されます。
- 予約エンジンと予約システム
- 可用性管理と料金コントローラー
- グループ予約
- 請求と請求書発行
- リクエストとコンタクト管理
- プロパティ管理とフロントデスク
- 標準レポートとダッシュボード
- カスタマーポータル拡張
別のセルフサービスと接続されたカスタマーポータル
顧客体験をその背後にある運用記録に近づけてください。
| 機能 | 別のポータル / 手動プロセス | ブッキングニンジャ |
|---|---|---|
| 顧客セルフサービス | 別のシステムまたはスタッフに依存する場合があります | ポータル拡張を通じて利用可能 |
| 予約コンテキスト | 統合または手動更新が必要な場合があります | ブッキングニンジャのワークフローに直接接続できます |
| リクエスト | フォームまたはメールを通じて処理されることが多い | 設定された運用ワークフローに入ることができます |
| 請求 | 別の請求ポータルが必要な場合があります | 設定されたブッキングニンジャの請求情報を表示できます |
| 権限 | 外部プラットフォームに依存します | Salesforce環境に基づいて設定されています |
| レポーティング | ポータルデータは別々に保持される場合があります | 利用可能なポータル活動はSalesforceレポーティングに接続されたままにできます |
よくある質問
顧客に物事を行うための1つの場所を提供する
顧客が実際に必要とする予約、請求、 リクエスト、ドキュメント、セルフサービスワークフローのためにカスタマーポータルを追加してください。