SalesforceでのデジタルID確認ワークフロー
IDステータス、アカウントアクセス、権限、審査、本人確認の各ワークフローを、チームがSalesforceで管理する顧客および業務レコードに連携します。
専門の本人確認プロバイダーに取って代わることなく、IDとアクセスを連携します。
Booking Ninjasは、Salesforce内のIDレコード、本人確認ステータス、アクセス権限、審査ワークフロー、ユーザーとアカウントの関連付け、ID関連の業務履歴をサポートできます。
実際の本人確認、書類検証、生体認証、多要素認証、またはフェデレーション認証は、Salesforceの機能や接続されたサードパーティのIDプロバイダーに依存する場合があります。
本人確認ワークフローを構築
確認手順と結果を、その基盤となるアカウントまたは顧客レコードに関連付けて保持します。
IDレコード
ID関連のステータスや情報を、該当するSalesforceレコードに関連付けます。
本人確認ステータス
適切な確認プロセスから得られた、設定済みの確認結果またはステータスを保存します。
審査ワークフロー
選択したIDレコードを、審査またはフォローアップを担当する人に割り当てます。
アクティビティ履歴
利用可能なステータス変更と業務上のフォローアップを、関連レコードとともに保持します。
IDを認証とアクセスに連携
環境に必要な認証モデルに応じて、Salesforceと接続されたIDサービスを使用します。
ロールベースのアクセス
設定済みのSalesforceロール、プロファイル、権限セット、共有ルールを使用して、関連するアクセスを制御します。
認証プロバイダー
Salesforceまたは接続されたIDプロバイダーを使用し、対応している認証、SSO、MFA、その他の必要な制御を行います。
アカウントの変更
選択したアクセス変更を、設定済みのユーザー、顧客、会員、またはポータルのワークフローに関連付けます。
アクセス審査
アクセスに関する例外や審査要件を、適切な社内担当者に割り当てます。
アーキテクチャ要件に応じたフェデレーションIDに対応
システム間認証は、Salesforce環境と接続されているIDプロバイダーによって異なります。
- 適切なIDアーキテクチャを通じて、対応するシングルサインオンワークフローを連携します。
- Salesforceと対応するIDプロバイダー間で確立された信頼関係を使用します。
- 該当する社内ユーザーまたは外部ユーザーに設定されたアクセスルールを適用します。
- 適切なIDまたはアクセスのコンテキストを業務レコードに関連付けて保持します。
- 専門的な本人確認または認証が必要な場合は、サードパーティの認証サービスを使用します。
- カスタム作業が必要な場合は、システム間のID連携を個別に範囲設定します。
IDガバナンスを業務に連携
構造化されたレコード、権限、担当者、履歴を活用して、社内ガバナンスを支援します。
アカウントのオーナーシップ
本人確認の審査が必要な場合は、担当する社内オーナーまたはチームを明確にします。
権限管理
Salesforceのセキュリティモデルを使用して、関連するレコードや項目へのアクセスを制御します。
IDライフサイクル
運用ライフサイクル全体を通じて、設定された本人確認またはアクセスステータスの変更を追跡します。
レポート
利用可能なSalesforceデータを活用して、本人確認関連の業務レポートやダッシュボードを作成します。
AIを活用した任意の本人確認分析
AIは、個別に範囲を定めた適切な管理分析を支援できます。 認証、本人確認、または人によるセキュリティレビューに代わるものではありません。
アクティビティの要約
スタッフによる確認を支援するため、適切な本人確認またはアクセスのアクティビティを要約します。
パターンの確認
利用可能な履歴を確認し、繰り返し発生するアクセスまたは確認のパターンを把握します。
例外対応の支援
設定された業務コンテキストに基づき、追加確認が必要と思われる記録をスタッフが整理できるよう支援します。
管理業務の支援
利用可能なコンテキストを用いてフォローアップを支援し、自律的に本人確認やアクセスに関する判断を行うことはありません。
本人確認とアクセスのワークフローが役立つ場面
顧客、宿泊客、学生、会員、または外部ユーザーに業務システムへの制御されたアクセスが必要な場合に役立ちます。
Booking Ninjasは本人確認関連のワークフローを調整します — 単独の本人確認プロバイダーではありません
Booking Ninjasは、Salesforce環境内で本人確認関連のレコード、確認ステータス、アクセスワークフロー、権限、所有権、業務履歴を管理できます。専門的な本人確認、政府発行IDの検証、生体認証、不正検知、認証、またはフェデレーションには、Salesforceサービスまたはサードパーティの本人確認プロバイダーが必要となる場合があります。Booking Ninjasは、本人確認情報の真正性を保証するものではなく、なりすましやアカウントセキュリティのリスクを排除するものでもありません。
Salesforce AppExchangeで提供中
Booking NinjasはSalesforce AppExchangeでご利用いただけます。
デジタル本人確認ワークフローの料金
本人確認およびアクセスのワークフローは、お客様の確認プロセス、Salesforceのセキュリティモデル、ユーザー、連携に合わせて範囲を定めます。
お客様の環境に合わせて設定
導入内容に基づくここには、デジタル本人確認の追加機能に関する別途固定の一般公開価格は記載されていません。
- 本人確認レコードの構造
- 本人確認ステータスのワークフロー
- アクセスレビューおよび権限
- 必要に応じた外部本人確認プロバイダーとの連携
- 該当する場合の認証またはSSO設定
- レポートおよびダッシュボード
- テストおよびトレーニング
- ロールアウト設定
Booking Ninjas Core
本人確認関連のワークフローをBooking Ninjasの予約および業務レコードに接続する場合、1~50件の予約可能なアクティブユニットが対象です。
- 予約エンジンおよび予約システム
- 空室状況管理および料金コントローラー
- 請求および請求書発行
- リクエストおよび連絡先の管理
- 標準レポートとダッシュボード
- 基本的なトランザクション通知
- 該当する場合、標準搭載の連携機能に対応
個別の本人確認レコードと連携された本人確認ワークフロー
主な違いは、本人確認に関するステータスや業務上のアクセスが、チームが扱うレコードと連携されているかどうかです。
| 機能 | 個別/手動のアプローチ | Booking Ninjasの連携ワークフロー |
|---|---|---|
| 本人確認のコンテキスト | 本人確認ステータスが別のシステムに置かれている場合があります | ステータスを関連するSalesforceレコードに紐付けできます |
| 本人確認プロバイダー | 個別に管理 | 外部のまま維持し、対応している場合は連携できます |
| アクセス制御 | 各システムで個別に管理 | 関連するアクセスに、設定済みのSalesforceセキュリティモデルを適用できます |
| 確認ワークフロー | メールや手作業での引き継ぎに頼る場合があります | 設定済みの割り当ておよび承認ワークフローを利用できます |
| 業務上のコンテキスト | 本人確認データが予約や顧客レコードと分離したままになる場合があります | 本人確認ステータスを関連する業務レコードに紐付けたままにできます |
| レポート | データの手動での集約が必要になる場合があります | Salesforceで利用可能な本人確認ワークフローのデータを確認できます |
よくある質問
本人確認を次の業務につなげる
ユーザーの認証方法、 アクセスの付与方法、 本人確認状況に依存する業務ワークフローをお聞かせください。