オペレーション機能

ワークフローとプロセスマネジメント

SalesforceネイティブのBooking Ninjasプラットフォーム内で、承認、タスク、リクエスト、引き継ぎ、 および運用フォローアップのための構造化されたワークフローを構築します。

ワークフローを運用レコードに近づけておきます。

Booking Ninjasは、Salesforceワークフローを使用して承認をルーティングし、 タスクを作成し、所有権を割り当て、レコードを更新し、フォローアップをトリガーします。 予約や日常業務に関するものです。

他のシステムがプロセスの一部として残る必要がある場合、統合は 適切なAPIやインターフェースが利用可能な場合にスコープできます。

構造化された運用ワークフローを構築する

手動フォローアップに依存するのではなく、明確なステップで作業を進めます。

承認ワークフロー

選択されたリクエストや変更をレビューが必要な人々にルーティングします。

条件付きルーティング

設定された条件に基づいて異なるパスに作業を送信します。

タスク割り当て

次のアクションを人、チーム、または役割に割り当てます。

プロセスの可視性

ステータスとワークフローの履歴を運用レコードに接続しておきます。

トリガーから完了まで

構造が必要な運用作業のために繰り返し可能なステップを使用します。

ワークフローを開始する

リクエスト、予約イベント、支払い変更、レコード更新、 または他の設定されたトリガーから開始します。

ルールを適用する

設定された条件を確認し、レコードを適切な次のステップにルーティングします。

割り当てまたは承認

適切な人のために作業を作成するか、レコードをレビュープロセスに送信します。

更新して続行する

運用レコードを更新し、次の設定されたアクションをトリガーします。

プロセスに関するルールを設定する

運用に重要な条件を使用します。

作業の進捗を確認する

Salesforceのレポートを使用してプロセスのステータスとフォローアップを理解します。

ワークフローステータス

レコードがどのステップに達したかを確認します。

所有権

次のアクションを現在所有している人を確認します。

例外

注意が必要な選択されたレコードを表示します。

レポート

Salesforceのレポートとダッシュボードで利用可能なワークフローデータをレビューします。

一般的なフォローアップを自動化する

プロセスステップ間の繰り返しの調整を減らします。

  • 設定されたイベントが発生したときに適切なチームに通知します。
  • 他の人が引き継ぐ必要がある場合、タスクを作成します。
  • 選択された承認を適切なレビュアーにルーティングします。
  • 設定された例外や遅延アイテムをエスカレートします。
  • プロセスが次のステージに達したときに運用レコードを更新します。
  • ステップが完了したときに追加のワークフローをトリガーします。

オプションのAI支援プロセス分析

利用可能なデータとユースケースがサポートされている場合、ワークフロー分析のためにAIをスコープできます。

パターンレビュー

繰り返しパターンのために利用可能なワークフロー履歴を分析します。

遅延分析

注意が必要なステップのために過去のワークフローデータをレビューします。

プロセス提案

ワークフローとデータが適切な場合、AI支援の推奨を考慮します。

例外レビュー

追加のレビューが必要なレコードにチームが集中できるようにします。

日常業務全体でワークフローマネジメントを使用する

Booking Ninjasがすでに基盤となる運用を管理している場所に構造化されたワークフローを適用します。

予約リクエスト

選択された予約またはスペースリクエストをレビューのためにルーティングします。

請求フォローアップ

選択された請求書または支払いイベントに関するフォローアップを作成します。

運用リクエスト

顧客または内部リクエストを適切なチームにルーティングします。

イベント引き継ぎ

イベント運営に関する承認、タスク、フォローアップを調整します。

メンバーのワークフロー

メンバーシップリクエストと運用フォローアップに関する構造化されたプロセスを使用します。

スタッフタスク

予約、スペース、人、またはリクエストに関連する作業を作成し、割り当てます。

ワークフローマネジメントはあなたの運用に合わせて設定されています

Booking Ninjasは、すべての企業BPM、ERP、HR、製造、インフラストラクチャ、またはケース管理システムの代替として位置付けられていません。 そのワークフロー機能は、予約、スペース、メンバー、イベント、請求、リクエスト、ポータル、および関連する日常業務などのBooking Ninjasの運用に関して使用されます。 より広範な統合やカスタムプロセスは、別途スコープされます。

Salesforce AppExchangeのBooking Ninjas

Booking NinjasはSalesforce AppExchangeに公開されています。

価格

コアから始めます。ワークフローの設定は、組織が必要とするプロセスに基づいて処理されます。

ワークフロー設定

あなたのプロセスに合わせて設定されています

実装ベース

設定は、組織が必要とするワークフローステップ、承認、ルーティング、 権限、統合、および自動化に依存します。

  • ワークフローデザイン
  • 承認ステップ
  • ルーティングルール
  • タスクと所有権のロジック
  • 通知とエスカレーションルール
  • 外部システム統合
  • テスト、トレーニング、展開
年次請求: コアおよび定期的なアドオンで5%の割引を受けられます。 管理ユニットは無制限で、予約ごとの料金はありません。 実装は別途見積もりで、ワークフロー、統合、 構成、テスト、トレーニング、展開の要件が理解された後に行われます。

手動プロセスと接続されたワークフロー

運用作業を関与する記録とチームに接続したままにします。

機能 手動/別プロセス ブッキングニンジャ
プロセスルーティング メール、チャット、または手動引き渡し 構成されたワークフロールールに従うことができます
承認 別々に追跡されます 運用記録に接続したままでいることができます
所有権 ステップ間で不明瞭な場合があります 次のアクションを人または役割に割り当てることができます
フォローアップ 手動リマインダーに依存します 構成されたタスクと通知をトリガーできます
報告 プロセスデータが断片化している可能性があります より広範なSalesforceの運用と共にレビューできます

よくある質問

ワークフロー管理ソフトウェアとは何ですか?

ワークフロー管理ソフトウェアは、定義されたステップ、 所有者、ルール、承認、フォローアップアクションを通じて作業を移動させるのに役立ちます。

ブッキングニンジャはワークフロー管理を何に使用しますか?

ブッキングニンジャは、予約、スペース、請求、 リクエスト、イベント、メンバー、ポータル、その他の日常的な運用作業に関するワークフローを使用できます。

ワークフローには複数の承認ステップを含めることができますか?

はい。プロセスが1つ以上のレビューを必要とする場合、マルチステップ承認ワークフローを構成できます。

ワークフローは異なるチーム間で移動できますか?

はい。ワークフローステップは、構成されたプロセスに従って、異なる人、チーム、または役割に割り当てることができます。

ブッキングニンジャはワークフローを別のシステムに接続できますか?

必要なAPI、認証、データマッピング、および実装範囲が利用可能な場合、外部システムの統合を検討できます。

ブッキングニンジャは完全なエンタープライズBPMプラットフォームを置き換えますか?

必ずしもそうではありません。ブッキングニンジャは、予約と運用プラットフォームに関するワークフロー自動化に焦点を当てています。より広範なエンタープライズプロセスマネジメントの要件には、統合や別途スコープされた開発が必要な場合があります。

ワークフロー管理はAIを使用しますか?

AI支援のワークフロー分析は、プロセスパターンや例外をレビューするなどの適切なユースケースに対して考慮される場合があります。利用可能性は、データ、ワークフロー、および実装に依存します。

ワークフロー&プロセスマネジメントのコストはいくらですか?

ブッキングニンジャのコアパッケージは、1〜50のアクティブブッカブルユニットに対して月額400ドルから始まります。ワークフローの構成と実装は、プロセス、承認、統合、テスト、トレーニング、展開に必要な要件に基づいて別途スコープされます。

手動引き渡しを構造化されたワークフローに変える

今日、あなたのチームが従っているプロセスを見せていただければ、ブッキングニンジャにどのように適合するかをスコープできます。

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