ワークフローとプロセスマネジメント
SalesforceネイティブのBooking Ninjasプラットフォーム内で、承認、タスク、リクエスト、引き継ぎ、 および運用フォローアップのための構造化されたワークフローを構築します。
ワークフローを運用レコードに近づけておきます。
Booking Ninjasは、Salesforceワークフローを使用して承認をルーティングし、 タスクを作成し、所有権を割り当て、レコードを更新し、フォローアップをトリガーします。 予約や日常業務に関するものです。
他のシステムがプロセスの一部として残る必要がある場合、統合は 適切なAPIやインターフェースが利用可能な場合にスコープできます。
構造化された運用ワークフローを構築する
手動フォローアップに依存するのではなく、明確なステップで作業を進めます。
承認ワークフロー
選択されたリクエストや変更をレビューが必要な人々にルーティングします。
条件付きルーティング
設定された条件に基づいて異なるパスに作業を送信します。
タスク割り当て
次のアクションを人、チーム、または役割に割り当てます。
プロセスの可視性
ステータスとワークフローの履歴を運用レコードに接続しておきます。
トリガーから完了まで
構造が必要な運用作業のために繰り返し可能なステップを使用します。
ワークフローを開始する
リクエスト、予約イベント、支払い変更、レコード更新、 または他の設定されたトリガーから開始します。
ルールを適用する
設定された条件を確認し、レコードを適切な次のステップにルーティングします。
割り当てまたは承認
適切な人のために作業を作成するか、レコードをレビュープロセスに送信します。
更新して続行する
運用レコードを更新し、次の設定されたアクションをトリガーします。
プロセスに関するルールを設定する
運用に重要な条件を使用します。
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条件付きルーティング
設定されたレコード条件に基づいて作業を異なるパスに移動します。
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マルチステップ承認
プロセスが必要とする場合は、1つ以上のレビュー手順を使用します。
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役割ベースの割り当て
次のアクションに責任を持つチームまたは役割に基づいて作業を割り当てます。
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エスカレーションルール
選択された停滞または高優先度のレコードを追加の注意のためにルーティングします。
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例外
通常のワークフローが適用されない場合は、代替パスを使用します。
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フォローアップタスク
他のチームまたは人が作業を続ける必要がある場合、次のアクションを作成します。
作業の進捗を確認する
Salesforceのレポートを使用してプロセスのステータスとフォローアップを理解します。
ワークフローステータス
レコードがどのステップに達したかを確認します。
所有権
次のアクションを現在所有している人を確認します。
例外
注意が必要な選択されたレコードを表示します。
レポート
Salesforceのレポートとダッシュボードで利用可能なワークフローデータをレビューします。
一般的なフォローアップを自動化する
プロセスステップ間の繰り返しの調整を減らします。
- 設定されたイベントが発生したときに適切なチームに通知します。
- 他の人が引き継ぐ必要がある場合、タスクを作成します。
- 選択された承認を適切なレビュアーにルーティングします。
- 設定された例外や遅延アイテムをエスカレートします。
- プロセスが次のステージに達したときに運用レコードを更新します。
- ステップが完了したときに追加のワークフローをトリガーします。
オプションのAI支援プロセス分析
利用可能なデータとユースケースがサポートされている場合、ワークフロー分析のためにAIをスコープできます。
パターンレビュー
繰り返しパターンのために利用可能なワークフロー履歴を分析します。
遅延分析
注意が必要なステップのために過去のワークフローデータをレビューします。
プロセス提案
ワークフローとデータが適切な場合、AI支援の推奨を考慮します。
例外レビュー
追加のレビューが必要なレコードにチームが集中できるようにします。
日常業務全体でワークフローマネジメントを使用する
Booking Ninjasがすでに基盤となる運用を管理している場所に構造化されたワークフローを適用します。
予約リクエスト
選択された予約またはスペースリクエストをレビューのためにルーティングします。
請求フォローアップ
選択された請求書または支払いイベントに関するフォローアップを作成します。
運用リクエスト
顧客または内部リクエストを適切なチームにルーティングします。
イベント引き継ぎ
イベント運営に関する承認、タスク、フォローアップを調整します。
メンバーのワークフロー
メンバーシップリクエストと運用フォローアップに関する構造化されたプロセスを使用します。
スタッフタスク
予約、スペース、人、またはリクエストに関連する作業を作成し、割り当てます。
ワークフローマネジメントはあなたの運用に合わせて設定されています
Booking Ninjasは、すべての企業BPM、ERP、HR、製造、インフラストラクチャ、またはケース管理システムの代替として位置付けられていません。 そのワークフロー機能は、予約、スペース、メンバー、イベント、請求、リクエスト、ポータル、および関連する日常業務などのBooking Ninjasの運用に関して使用されます。 より広範な統合やカスタムプロセスは、別途スコープされます。
Salesforce AppExchangeのBooking Ninjas
Booking NinjasはSalesforce AppExchangeに公開されています。
価格
コアから始めます。ワークフローの設定は、組織が必要とするプロセスに基づいて処理されます。
コアパッケージ
1〜50のアクティブ予約ユニットで$400/月から始まります。
- 予約エンジンと予約システム
- 可用性管理と料金コントローラー
- グループ予約
- 請求と請求書発行
- リクエストと連絡先管理
- プロパティ管理とフロントデスク
- チェックイン / チェックアウト
- レイアウトビルダー / マップベースの予約
- 標準レポートとダッシュボード
- 基本的な取引コミュニケーション
- 関連する組み込みの統合をサポート
あなたのプロセスに合わせて設定されています
実装ベース設定は、組織が必要とするワークフローステップ、承認、ルーティング、 権限、統合、および自動化に依存します。
- ワークフローデザイン
- 承認ステップ
- ルーティングルール
- タスクと所有権のロジック
- 通知とエスカレーションルール
- 外部システム統合
- テスト、トレーニング、展開
手動プロセスと接続されたワークフロー
運用作業を関与する記録とチームに接続したままにします。
| 機能 | 手動/別プロセス | ブッキングニンジャ |
|---|---|---|
| プロセスルーティング | メール、チャット、または手動引き渡し | 構成されたワークフロールールに従うことができます |
| 承認 | 別々に追跡されます | 運用記録に接続したままでいることができます |
| 所有権 | ステップ間で不明瞭な場合があります | 次のアクションを人または役割に割り当てることができます |
| フォローアップ | 手動リマインダーに依存します | 構成されたタスクと通知をトリガーできます |
| 報告 | プロセスデータが断片化している可能性があります | より広範なSalesforceの運用と共にレビューできます |
よくある質問
手動引き渡しを構造化されたワークフローに変える
今日、あなたのチームが従っているプロセスを見せていただければ、ブッキングニンジャにどのように適合するかをスコープできます。