何を準備するべきか？

Salesforceの組織をリクエストする前に、あなたの組織の簡単な概要、現在使用しているシステム、解決したい問題、探求したい運用分野、関与する可能性のある人々を準備してください。

完全な技術仕様書や実施計画は必要ありません。目的は、Booking Ninjasがあなたの組織のニーズを理解し、次のステージをより有用にするための十分なコンテキストを提供することです。この段階にいるかどうか不明な場合は、まず Salesforceの組織をリクエストする準備ができているかどうか を確認してください。

大規模な要件文書は必要ありません。Booking Ninjasにあなたの運用の実用的な概要を提供するために、6つの分野から始めてください。

• あなたの組織： あなたが何をしているか、どこで運営しているか、運営の一般的な規模。
• あなたの現在のシステム： あなたのチームが現在使用しているソフトウェア、スプレッドシート、手動プロセス、またはSalesforce環境。
• あなたの主な課題： 作業が遅い、分断されている、追跡が難しい、または不必要に手動である場所。
• あなたの優先事項： 最初に理解または改善したい運用分野。
• あなたの利害関係者： 運用、技術、Salesforce、または最終的なビジネス決定を理解している人々。
• あなたの質問： さらに進む前にBooking Ninjasに説明してもらいたいこと。

基本から始めましょう：あなたの組織のタイプ、場所、概算の規模、管理している主なサービスや運用。

例えば、あなたの運用には部屋、スペース、施設、顧客、メンバー、居住者、アポイントメント、プログラム、スタッフ、支払い、メンテナンス、またはこれらのいくつかの分野が一緒に機能することが含まれるかもしれません。

このコンテキストは、Booking Ninjasがどの運用モデルが関連するかを理解するのに役立ちます。また、 Booking Ninjasのソリューションを探求することもできます プラットフォームが異なるタイプの組織にどのように位置付けられているかを確認するために。

あなたのチームが今日どのように機能しているかを説明する準備をしてください。すでにSalesforce、別のビジネスシステム、いくつかの専門ツール、スプレッドシート、または手動プロセスを使用しているかもしれません。

すべての技術的詳細を文書化する必要はありません。この段階では、重要なシステムを特定し、それぞれが現在どのような役割を果たしているかを説明することがより有用です。

一部のシステムを維持する必要がある場合、Booking Ninjasはプロジェクトの適切な段階で関連する 統合オプション を評価できます。

情報が異なるツールに分散している場合、Booking Ninjasがどのように Salesforceでの接続データ管理 にアプローチしているかを理解することも有用です。

最初に運用上の問題に焦点を当て、最終的なソフトウェアを自分で設計しようとしないでください。

あなたの優先事項には、予約の整理、スプレッドシート作業の削減、報告の改善、スタッフの調整、顧客やメンバーの管理、請求の簡素化、施設とメンテナンスの接続、または分断されたプロセスを共有環境に持ち込むことが含まれるかもしれません。

手動での引き渡しが問題の一部である場合、 ワークフロー自動化 を見直すことで、繰り返し可能なプロセスが接続されたプラットフォーム内でどのように処理されるかを理解するのに役立ちます。

より広いコンテキストを得るために、Booking Ninjasがどのように 成長する運用を1つのプラットフォームで接続するか を確認してください。

組織をリクエストする前に、完全な実施チームを編成する必要はありません。評価が進むにつれて、適切なコンテキストを提供できる人を知っておくと役立ちます。

• 組織の日常業務を理解している人。
• Booking Ninjasの評価をリードしている人。
• 既存のシステムやSalesforceが関連する場合の技術またはSalesforceの連絡先。
• ビジネス要件をレビューし、最終的な決定を下すのを助けることができる人。

Salesforceの組織をリクエストすることは、評価の旅の一部です。事前に完全な実施を設計する必要はありません。

• すべてのワークフローを完全にマッピングする必要はありません。
• 完全な技術要件文書は必要ありません。
• すべてのSalesforce用語を知っている必要はありません。
• 最終的な実施計画は必要ありません。

最も重要なのは、あなたの組織が今日どこにいるのか、何が難しいのか、次に何を探求したいのかを説明できることです。

この時点でまだ質問があるのは普通です。Booking Ninjasが準備していることや次のステージに何が含まれるかをよりよく理解するために役立つことを書き留めてください。

Salesforceの用語自体が不明な場合は、 Salesforceの組織とは何か と Salesforceの組織が重要な理由 を確認してください。

この基本情報が準備できたら、Salesforceの組織の旅の次の部分に進むための十分なコンテキストがあります。

次に進むには、 Salesforceの組織をリクエストした後に何が起こるか を確認してください。