Salesforce組織が重要な理由 | Booking Ninjasナレッジセンター

なぜそれが重要なのか

Salesforce組織は、Booking Ninjasにおいて、プラットフォーム設定が一般的な製品情報から、あなたの組織にとってより実用的で関連性のあるものに移行できる環境を提供するため重要です。

Salesforceの基盤を提供し、記録、ユーザー、ワークフロー、自動化、レポート、統合を、あなたの運営方法に基づいて整理します。この用語に不慣れな場合は、 Salesforce組織とは何かを始めてください。

なぜSalesforce組織が基盤なのか？

Booking NinjasはSalesforce上に構築されています。つまり、Salesforceは単にプラットフォームの隣にある別のアプリケーションではありません。それは、Booking Ninjasが運営情報とプロセスを整理できる基盤環境を提供します。

あなたの設定に応じて、その環境は顧客情報、管理ユニット、予約、運営記録、ユーザーアクセス、ワークフロー、レポート、その他の接続データを保持できます。Booking Ninjasの Salesforceベースのデータ管理は、プラットフォーム内で情報がどのように構造化されるかを説明するのに役立ちます。

同じ環境は、ワークフローの自動化をサポートすることもできます。

Booking Ninjasの旅の初期段階では、あなたが行うことのほとんどはプラットフォームを理解することに関するものです。ナレッジセンターのページを確認したり、アンケートに回答したり、デモ資料を視聴したり、チームが解決したい運営上の問題について話し合ったりするかもしれません。

Salesforce組織は、これらの議論をより具体的にする場所を作ります。Booking Ninjasがサポートする可能性のあることについて読むだけでなく、あなたのチームは、より整理された環境で関連する記録、ワークフロー、またはプラットフォーム構造を評価し始めることができます。

正確な体験は、プロジェクトの段階と評価のために合意された内容に依存します。組織を持つことは、完全な実装範囲がすでに構成されていることを意味しません。

異なる組織は、顧客、スペース、予約、メンバーシップ、支払い、メンテナンス、スタッフの活動、報告の異なる組み合わせを管理します。だからこそ、すべてのBooking Ninjasの設定が同じに見える必要はありません。

学生住宅運営は、居住者記録、住宅割り当て、支払い、サービスリクエストが必要かもしれませんが、クラブやコミュニティ組織は、メンバーシップ、施設、予約、メンバー活動により重点を置くかもしれません。

リトリートセンターは、また別の組み合わせが必要かもしれません。Salesforce組織は共通の技術基盤を提供し、Booking Ninjasの設定は実際の運営モデルと合意された範囲を反映するべきです。

多くの組織は、スプレッドシート、別々のアプリケーション、手動の引き渡し、情報を明確に共有しないシステムを通じて運営しています。これにより、ビジネス全体で何が起こっているのかを理解するのが難しくなることがあります。

Salesforce組織は、Booking Ninjasに関連する運営記録とプロセスを接続できる共有環境を提供します。外部システムがまだ必要な場合、 Booking Ninjasの統合は、実装範囲の一部として考慮できます。

この環境は、組織がより深い報告やビジネスインテリジェンス機能を必要とする場合、分析および報告ツールへの接続もサポートできます。

組織は、Booking Ninjasがあなたの組織について十分に理解することで、評価を適切な運営領域に焦点を当てることができるときに、より有用になります。

すべての要件を最終決定する必要はありませんが、あなたの組織のタイプ、現在のシステム、解決したい主要な運営上の問題、そしてあなたのチームにとって最も重要なプロセスを理解することが役立ちます。

準備すべきことを確認してから、Salesforce環境をリクエストまたはレビューしてください。

Salesforce組織が何であり、なぜ重要なのかを理解したら、次の質問は、あなたの組織がこのステップを有用にする準備ができているかどうかです。

次に進むには、準備ができていますか？を確認して、プロセスを進める前に理解すべきことをレビューしてください。